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Team
Annie McCauley - CFP®
- Financial Planner
Contributions - Annie started as an intern in 1999 and joined
the firm full-time in 2002. Annie works with individuals & business
owners in the development, implementation and monitoring of
comprehensive financial plans. In this role, she manages the
changing dynamics of clients financial resources in accordance
with their long term planning objectives.
Qualifications - Annie earned her Bachelor's degree in Business Administration from the University of Michigan Business School where she graduated with high honors. She is a registered Series 7 General Securities Representative with ValMark Securities, Inc., a FINRA-registered broker/dealer. Personal Notes - Annie is a resident of Uniontown with her husband, Kirk. She enjoys spending time with friends and family and participating in outdoor activities, including boating, tennis and golf.
CFP® and Certified Financial Planner™ are certification marks owned by the Certified Financial Board of Standards, Inc. These marks are awarded to individuals who successfully complete the CFP Board's initial and ongoing certification requirements.
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